...и раскололась Леля - оплот Кощеев - на мелкие части, и сошли воды Лели прямо на Землю-Матушку, на родную Даарию, и утвердилось новое равновесие...

Былина Первая

1. СЛАВИ
2. ДЖИВА-ЛАДУШКА
3. ЗМЕЙ ГОРЫНОВИЧ
4. СЛАВИЯ
5. ОБРЯД
6. ПОСЛЕСЛОВИЕ
7. ПРИМЕЧАНИЯ

Былина Вторая

1. ИНОЛЕТЬЕ
2. БИТВА
3. АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
4. РОСЬ РУСАЛКА
5. НАВИЯ
6. МАРА-МАРЬЮШКА
7. ВСТРЕЧА С ВИЕМ
8. КОЩЕЙ
9. ЛУНА ЛЕЛЯ И КОЩЕЕВО ЦАРСТВО

~ Слова: Юрий Берестников.
~ Музыка, голос, звук: Владимир Борисов.
~ Обложка: Александр Угланов.